top of page
  • Foto del escritorRafael Ortega

Cómo Proteger y Hacer Crecer tu Patrimonio | River Patrimonio Junio 2024

Hoy quiero abordar un tema que preocupa a todos los inversores: ¿Cómo podemos proteger y aumentar nuestro patrimonio en un entorno lleno de incertidumbre?


Este es un tema importante para todos los que gestionamos activos y nos preocupamos por el futuro financiero. Hablemos de cómo enfrentamos este desafío en River Patrimonio.

El Enfoque de River Patrimonio FI: Una Defensa Todo Terreno


Desde que lanzamos River Patrimonio a finales de 2018, hemos trabajado bajo una filosofía clara: participar del crecimiento y proteger el patrimonio. Hasta la fecha, hemos gestionado con éxito un capital de 16.7 millones de euros de 637 inversores, obteniendo una rentabilidad acumulada del 35.1%, superando significativamente a la media del 18.8% de fondos similares e igualando a los índices.

River Patrimonio vs. Benchmarks

Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio.

Fuente: Morningstar. Datos a 30/06/2024


Resultados del Segundo Trimestre de 2024


El segundo trimestre de 2024 ha sido un periodo de continuado optimismo en los mercados. Nuestra cartera ha logrado un desempeño positivo del 1,1%, en línea con su categoría general e índice de referencia. Comparado con el MSCI World, que obtuvo una revalorización del 4%, y la renta fija de largo plazo alemana, que perdió cerca del 3%, nuestros resultados son bastante sólidos.


River Patrimonio vs. Benchmarks Junio 2024

Retornos de River Patrimonio y sus benchmark el segundo trimestre de 2024.

Fuente: Morningstar. Datos a 30/06/2024



 

¡Hablemos!

¿Te interesa el mundo de la inversión TodoTerreno?


 


Activos y Estrategias Clave de la Defensa Todoterreno de River Patrimonio FI


  1. Oro y Royalties: Durante este trimestre, nuestra posición en oro y compañías de royalties y streaming generó importantes resultados positivos, aunque mostraron alta volatilidad.

  2. Fondos Trend: A pesar de que estos fondos perdieron cerca del 5%, seguimos confiando en ellos como parte esencial de nuestra estrategia.

  3. Diversificadores Neutros: El resto de activos diversificadores como long volatility tuvieron resultados neutros, cancelándose entre sí.


River Patrimonio vs. Activos

Retornos de River Patrimonio y vehículos representativos de los principales activos y estrategias en los que invertimos durante el segundo trimestre de 2024

Fuente: Morningstar. Datos a 30/06/2024

River Patrimonio Asset Allocation Junio 2024

Asignación de Activos y Estrategias a 30 de junio de 2024

Elaboración propia. Fuente: Andbank Wealth Management



 

Informe Oficial Segundo Trimestre 2024


Puedes descargar la carta trimestral de River Patrimonio FI aquí.

 


¿Qué hace a River Patrimonio FI diferente?



  • Diversificación Granular: No nos limitamos a los activos tradicionales. Invertimos en ocho grandes activos o estrategias que no suelen estar en otros fondos. Esto nos da una ventaja competitiva y una mayor capacidad de respuesta ante diferentes escenarios económicos.


  • Equilibrio entre Ataque y Defensa: Mantener un balance es clave. Tenemos una inclinación hacia activos orientados al crecimiento, lo que nos convierte en una cartera de perfil moderado en vez de conservador.




Mirando Hacia el Futuro


El desafío sigue siendo predecir qué activos o estrategias brindarán la mejor protección frente a los altibajos del ciclo económico. Nuestro compromiso es seguir implementando nuestra filosofía de ‘defensa todo terreno’, diseñada para ofrecer una respuesta sólida ante una amplia gama de escenarios económicos adversos.



  1. Participar del Crecimiento y Proteger el Patrimonio:

  • No buscamos solo crecer, sino también proteger.

  • Tenemos herramientas listas para cualquier escenario económico.

  1. Estrategia Basada en la Cartera Permanente de Harry Browne:

  • Más diversificación que la cartera original.

  • Enfocada en un equilibrio entre crecimiento y defensa.

  1. Alta Correlación con Renta Variable Global:

  • Nuestra volatilidad está contenida.

  • Correlación solo ocasional con otros activos de la cartera.


Reflexiones Finales


La inversión nunca es un camino recto y seguro. En River Patrimonio, estamos comprometidos con una estrategia que no solo busca rendimientos positivos, sino que también está preparada para proteger tu capital en tiempos de incertidumbre.


Recuerda que el éxito en la inversión no se trata solo de perseguir altos rendimientos. Se trata de encontrar un balance y tener un plan robusto para diferentes escenarios económicos. Es como estar listo para cualquier cosa que la vida te lance.

Y así, mientras seguimos navegando por las aguas del mercado, sabemos que nuestra defensa todo terreno está preparada para cualquier cosa que venga. Invertir con seguridad y confianza es posible, y en River Patrimonio, trabajamos para que eso sea una realidad para todos nuestros inversores.

Caveat emptor


Rafael Ortega

Valencia, julio de 2024


 

Descargo de responsabilidad


Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI, MyInvestor Cartera Permanente FI y MyInvestor Cartera Permanente FP. Estos vehículos pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.


Esta web tiene el objetivo doble de educar financieramente a sus visitantes e informar sobre noticias relacionadas con la vida profesional de su autor. No se debe considerar su contenido como asesoramiento en inversiones ni como una recomendación para comprar o vender activos. No es una oferta o invitación suscribir de participaciones o acciones de ningún vehículo de inversión.


Las opiniones expresadas por colaboradores o en enlaces no reflejan necesariamente la opinión del autor, empresas colaboradoras o afiliados. La información oficial y legal sobre los fondos de inversión gestionados por Rafael se puede encontrar en sus páginas web o en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se puede acceder a la información exigida por normativa gratuitamente mediante el enlace a nuestro aviso legal.


221 visualizaciones

Comments


bottom of page