Me gustaría compartir contigo los avances y resultados de River Patrimonio al 31 de octubre de 2023.
Al cierre de octubre, gestionamos un capital de 13,2 millones de euros, confiados por 593 inversores.
Desde nuestro inicio en 2018, hemos logrado una rentabilidad acumulada del 19,6%, ligeramente por encima del índice de referencia que se sitúa en 18,7%. En el mes de octubre el fondo experimentó una caída menor que la media, con un -1,3% frente al -1,8% del índice.
Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio.
Fuente: Morningstar. Datos a 31/10/2023
Este mes hemos incorporado a la cartera el Fulcrum Multi Asset Trend UCITS y el Aspect Diversified Trend UCITS, fondos de seguimiento de tendencias multiactivo. Además, hemos iniciado una inversión en el ETF WisdomTree US Efficient Core, una innovadora combinación de inversión en las principales empresas de EE.UU. y futuros del Tesoro de EE.UU.
Si no lo has leído, te recomiendo que le pegues un vistazo a mi último artículo para aprender más sobre gestión eficiente del capital y return stacking:
Return Stacking: La Estrategia que puede Revolucionar la Gestión de Activos
Nuestra estrategia no cambia, y sigue centrada en buscar equilibrio entre ataque y defensa a la vez que mantenemos un sesgo estructural a crecimiento vía renta variable.
Te invito a descargar nuestro informe mensual completo en PDF para que puedas profundizar en los detalles.
Gracias por tu interés y confianza.
Caveat emptor,
Rafael
Valencia, noviembre de 2023.
Descargo de responsabilidad
Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona los vehículos River Patrimonio FI, River Global FI, MyInvestor Cartera Permanente FI y MyInvestor Cartera Permanente FP. Estos vehículos pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
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