Carta River Patrimonio 23/10
- Rafael Ortega
- 15 nov 2023
- 2 min de lectura
Actualizado: 28 abr
Me gustaría compartir contigo los avances y resultados de River Patrimonio al 31 de octubre de 2023.
Al cierre de octubre, gestionamos un capital de 13,2 millones de euros, confiados por 593 inversores.
Desde nuestro inicio en 2018, hemos logrado una rentabilidad acumulada del 19,6%, ligeramente por encima del índice de referencia que se sitúa en 18,7%. En el mes de octubre el fondo experimentó una caída menor que la media, con un -1,3% frente al -1,8% del índice.
Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio.
Fuente: Morningstar. Datos a 31/10/2023
Este mes hemos incorporado a la cartera el Fulcrum Multi Asset Trend UCITS y el Aspect Diversified Trend UCITS, fondos de seguimiento de tendencias multiactivo. Además, hemos iniciado una inversión en el ETF WisdomTree US Efficient Core, una innovadora combinación de inversión en las principales empresas de EE.UU. y futuros del Tesoro de EE.UU.
Si no lo has leído, te recomiendo que le pegues un vistazo a mi último artículo para aprender más sobre gestión eficiente del capital y return stacking:
Return Stacking: La Estrategia que puede Revolucionar la Gestión de Activos
Nuestra estrategia no cambia, y sigue centrada en buscar equilibrio entre ataque y defensa a la vez que mantenemos un sesgo estructural a crecimiento vía renta variable.
Te invito a descargar nuestro informe mensual completo en PDF para que puedas profundizar en los detalles.
Gracias por tu interés y confianza.
Caveat emptor,
Rafael
Valencia, noviembre de 2023.
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Inversión Todo Terreno: la filosofía completa — El marco detrás de la estrategia.
Diversificación Estructural: la idea que lo cambia todo — Por qué la diversificación real requiere motores independientes.
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River Patrimonio FI es el fondo todo terreno que aplica estos principios en la práctica — con activos tradicionales y estrategias alternativas en una sola cartera.
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Sobre el autor
Rafael Ortega Salvador es gestor de fondos de inversión senior en Andbank Wealth Management, donde lidera la gestión de River Patrimonio FI, River Global FI y el proyecto Return Stacked Portfolios, además de cogestionar MyInvestor Cartera Permanente. Es autor del libro Estrategias de Diversificación Estructural y creador del podcast The Offroad Investor.
Descargo de responsabilidad
Los vehículos y carteras gestionados por el autor pueden estar invertidos en los activos o estrategias mencionados, pero no han tomado posiciones en valores aludidos en los cinco días hábiles bursátiles anteriores ni posteriores a la fecha de publicación, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
Este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento de inversión ni una recomendación de compra o venta de activos.
