top of page

River Patrimonio FI: Resultados Cuarto Trimestre de 2024

Foto del escritor: Rafael OrtegaRafael Ortega

Aquí te traemos las novedades más importantes del cuarto trimestre de 2024 de River Patrimonio FI.


Consulta la carta oficial aquí.


 
River Patrimonio FI
 

🛡️ Crecimiento y Protección para 705 Inversores


Al 31 de diciembre de 2024, River Patrimonio gestiona 18.0 millones de euros para 705 inversores que han confiado en nuestra estrategia de defensa todo terreno.


Desde nuestro lanzamiento a finales de 2018, hemos logrado una rentabilidad acumulada del 42.8%, superando ampliamente la media del 22.4% de los fondos en nuestra categoría y superando ligeramente también nuestro índice de referencia.


En River Patrimonio, no solo miramos lo que funciona hoy, sino también aquello que podría ser clave mañana. Incorporamos activos y estrategias poco comunes en los fondos tradicionales o los índices más populares. Esta visión es lo que realmente nos distingue y nos prepara para enfrentar lo que está por venir.


Nuestra cartera incluye herramientas que, aunque no siempre resultan indispensables, tienen el potencial de marcar la diferencia cuando más se necesitan.


¿Por qué arriesgarse, cuando puedes estar mejor preparado para lo inesperado?

Resultados River Patrimonio 4T2024
Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio. Fuente: Morningstar. Datos a 31/12/2024


📝 Comentario del Cuarto Trimestre de 2024: Resultados y Actualizaciones de River Patrimonio


River Patrimonio volvió a batir su anterior máximo históricos en el cuarto trimestre, aunque el periodo terminó con la cesión de algunos puntos hasta dejarnos en un +3,4% de rentabilidad para el trimestre y un 15% para el cómputo de 2024. Un periodo muy destacado frente a índices y categoría.


El oro (+5%) fue responsable del mejor desempeño de la estrategia frente a índices y categoría, esta vez junto con la renta variable, en un nuevo trimestre de resultados mixtos para los activos y estrategias que forman nuestra cartera.


El MSCI World obtuvo una importante revalorización de un +7,2%, con la renta fija de largo plazo alemana perdiendo cerca de un -4,5%.


Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio.  Fuente: Morningstar. Datos a 31/12/2024
Retornos de River Patrimonio y sus benchmark desde inicio. Fuente: Morningstar. Datos a 31/12/2024

Diversificación Alternativa


Como viene siendo habitual, la diferencia comparativa frente a otros fondos radica en nuestra exposición a activos y estrategias alternativas que no suelen estar presentes en los fondos tradicionales.


Este trimestre el buen comportamiento del oro vuelve a ser crucial y suplieron el reducido peso en renta fija de nuestra cartera. Nuestras estrategias alternativas obtuvieron un resultado neutro.


Retornos de River Patrimonio y vehículos representativos de los principales activos y estrategias en los que invertimos durante el cuarto trimestre de 2024 Fuente: Morningstar. Datos a 01/01/2024
Retornos de River Patrimonio y vehículos representativos de los principales activos y estrategias en los que invertimos durante el cuarto trimestre de 2024 Fuente: Morningstar. Datos a 01/01/2024

Volatilidad Controlada y Alta Correlación con Acciones Globales


Desde los últimos cambios en nuestra estrategia, River Patrimonio se mueve de forma parecida a la renta variable global, pero con menos altibajos gracias a la combinación de activos en la cartera.


Cuando la renta fija sea protagonista, puede que no ganemos tanto como otros fondos. Pero cuando la renta fija no funciona, nuestras otras piezas defensivas ayudan a equilibrar la situación. Usamos activos y estrategias poco comunes, lo que a veces puede trasladarse en que nuestros resultados sean diferentes a los de otros fondos, para bien o para mal.


Mirando al Futuro: Preparados para lo Inesperado


Mirando hacia adelante, nadie sabe qué funcionará mejor en cada momento económico. Por eso, seguimos enfocados en usar el dinero de nuestros inversores de manera eficiente, con una estrategia que está preparada para adaptarse a distintos escenarios y ofrecer estabilidad a largo plazo.


Confiamos en que nuestra estrategia, que combina lo mejor de los activos tradicionales con herramientas alternativas, seguirá siendo una respuesta sólida a los desafíos del mercado.


Asignación de Activos y Estrategias a 30 de septiembre de 2024 Elaboración propia. Fuente: Andbank Wealth Management
Asignación de Activos y Estrategias a 1 de enero de 2024 Elaboración propia. Fuente: Andbank Wealth Management

⚡ Pasa de la teoría a la práctica.


Después de revisar cómo River Patrimonio ha superado los desafíos del mercado y ha aprovechado oportunidades con su defensa todo terreno, está claro que puedes seguir el modelo tradicional o ajustarlo a tus necesidades y tratar de aprovechar nuevas oportunidades.


Es el momento de aplicar estas ideas a tu propia cartera y asegurarte de que estás obteniendo el máximo rendimiento, tanto con estrategias clásicas como con enfoques modernos.

Rafael Ortega Cartera Permanente

Aquí es donde puedo ayudarte.






Haz Crecer Tu Patrimonio con Diversificación Estructural


Con años de experiencia gestionando carteras y fondos de inversión, te ofrecemos soluciones que integran los principios de la Cartera Permanente junto con variaciones modernas como Return Stacking, diseñadas para simplificar la gestión de tu patrimonio y optimizar su crecimiento en cualquier entorno económico.



¿Qué obtienes al trabajar con nosotros?



¿Cómo Empezamos?


Sigue estos tres sencillos pasos:


  1. 📅 Agenda una Consulta

    Haz clic abajo para agendar una llamada con uno de nuestros asesores.


  2. 🎯 Implementamos las Estrategias

    Una vez que conozcamos tu situación, un asesor te guiará en la selección de las mejores estrategias para hacer crecer tu patrimonio de manera eficiente.


  3. 📈 Deja que Tu Dinero Trabaje por Ti

    Desde ahí, nos encargamos de la gestión continua para que puedas centrarte en lo que realmente importa, mientras tu patrimonio crece.



Reserva Tu Consulta con un Asesor




Simplifica la gestión de tu cartera con estrategias avanzadas y una gestión profesional que se adapta a ti.


Empieza hoy y deja que nuestro equipo te ayude a maximizar el potencial de tus inversiones.


 

Descargo de responsabilidad


Rafael Ortega Salvador es Gestor de Fondos de Inversión Senior en Andbank WealthManagement SGIIC, entidad supervisada por CNMV donde gestiona diferentes vehículos de inversión y carteras discrecionales. Estos vehículos y carteras pueden estar invertidos en los subyacentes, instrumentos, activos o estrategias mencionados en esta publicación, pero no han tomado posiciones en valores mencionados en los cinco días hábiles bursátiles directamente anteriores ni posteriores a la fecha de publicación original, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.


Esta web tiene el objetivo doble de educar financieramente a sus visitantes e informar sobre noticias relacionadas con la vida profesional de su autor. No se debe considerar su contenido como asesoramiento en inversiones ni como una recomendación para comprar o vender activos. No es una oferta o invitación suscribir de participaciones o acciones de ningún vehículo de inversión.


Las opiniones expresadas por colaboradores o en enlaces no reflejan necesariamente la opinión del autor, empresas colaboradoras o afiliados. La información oficial y legal sobre los fondos de inversión gestionados por Rafael se puede encontrar en sus páginas web o en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se puede acceder a la información exigida por normativa gratuitamente mediante el enlace a nuestro aviso legal.

#participaryproteger

©2077 Rafael Ortega Salvador

Web oficial de Rafael Ortega Salvador. El contenido compartido gratuitamente en esta web es informativo y educativo y no puede ni debe considerarse asesoramiento ni una recomendación de ningún tipo.

Aviso Legal     Política de Privacidad     Uso de Cookies

bottom of page