River Patrimonio FI: Resultados Tercer Trimestre de 2024
- Rafael Ortega
- 7 oct 2024
- 3 min de lectura
Actualizado: 28 abr
Aquí te traemos las novedades más importantes del tercer trimestre de 2024 de River Patrimonio FI.
Consulta la carta oficial aquí.
🛡️ Crecimiento y Protección para 676 Inversores
Al 30 de septiembre de 2024, River Patrimonio gestiona 17.5 millones de euros para 676 inversores que han confiado en nuestra estrategia de defensa todo terreno.
Desde nuestro lanzamiento a finales de 2018, hemos logrado una rentabilidad acumulada del 37.3%, superando ampliamente la media del 21.4% de los fondos en nuestra categoría y en línea con nuestro índice de referencia.
En River Patrimonio, no solo nos enfocamos en lo que funciona hoy, sino también en lo que puede ser crucial mañana. Usamos activos y estrategias que no encontrarás en la mayoría de fondos ni en los índices tradicionales. Esto es lo que realmente nos hace diferentes y nos prepara para lo que pueda venir.
Nuestra cartera lleva el peso de herramientas que, aunque no siempre son necesarias, pueden marcar la diferencia en el futuro.
¿Por qué arriesgarse, cuando puedes estar mejor preparado para lo inesperado?
📝 Comentario del Tercer Trimestre de 2024: Resultados y Actualizaciones de River Patrimonio
En el tercer trimestre de 2024, River Patrimonio ha vuelto a superar su anterior máximo histórico, impulsado esta vez por el buen comportamiento del oro y los bonos. A pesar de un trimestre con resultados mixtos para los diferentes activos y estrategias de nuestra cartera, cerramos el periodo con un saldo positivo de +2.5%, en línea con nuestra categoría de referencia y su índice.
El índice MSCI World se revalorizó un 1.8%, mientras que la renta fija alemana a largo plazo subió un 6.3%.
Diversificación Alternativa
Como viene siendo habitual, la diferencia comparativa frente a otros fondos radica en nuestra exposición a activos y estrategias alternativas que no suelen estar presentes en los fondos tradicionales. Este trimestre, el oro (+8.8%) brilló y compensó el menor peso que tenemos en renta fija, cubriendo además las ligeras pérdidas que vimos en algunas de nuestras estrategias alternativas mitigando el potencial descuelgue.
Volatilidad Controlada y Alta Correlación con Acciones Globales
Desde los ajustes realizados en nuestra estrategia, River Patrimonio continúa mostrando una alta correlación con la renta variable global y mantenemos una volatilidad contenida para el nivel de acciones que tenemos en cartera.
Es natural que en momentos donde la renta fija sobresale frente a otros activos defensivos, nuestro rendimiento sea algo inferior a los índices de referencia. Sin embargo, cuando la renta fija no cumple, otras piezas de la cartera, como el oro y las estrategias alternativas, tienden a tomar el relevo.
Mirando al Futuro: Preparados para lo Inesperado
El futuro es incierto y, aunque es imposible predecir qué activos o estrategias ofrecerán la mejor protección en los próximos ciclos económicos, en River Patrimonio seguimos firmes en nuestra filosofía de "defensa todo terreno". También estamos comprometidos con la eficiencia en la asignación de capital de nuestros inversores, buscando estabilidad y rentabilidad a largo plazo ante cualquier escenario adverso.
Confiamos en que nuestra estrategia, que combina lo mejor de los activos tradicionales con herramientas alternativas, seguirá siendo una respuesta sólida a los desafíos del mercado.
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Sobre el autor
Rafael Ortega Salvador es gestor de fondos de inversión senior en Andbank Wealth Management, donde lidera la gestión de River Patrimonio FI, River Global FI y el proyecto Return Stacked Portfolios, además de cogestionar MyInvestor Cartera Permanente. Es autor del libro Estrategias de Diversificación Estructural y creador del podcast The Offroad Investor.
Descargo de responsabilidad
Los vehículos y carteras gestionados por el autor pueden estar invertidos en los activos o estrategias mencionados, pero no han tomado posiciones en valores aludidos en los cinco días hábiles bursátiles anteriores ni posteriores a la fecha de publicación, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
Este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento de inversión ni una recomendación de compra o venta de activos.
