River Patrimonio obtiene 5 estrellas Morningstar y MyInvestor Cartera Permanente y River Global continúan creciendo
- Rafael Ortega
- 10 may 2024
- 3 min de lectura
Actualizado: 28 abr
River Patrimonio
River Patrimonio ha sido galardonado con las cinco estrellas de Morningstar, haciéndose un hueco entre el 10% de los mejores fondos en su categoría. Más interesante si cabe es que, según evaluación de Morningstar, ha obtenido esta calificación obteniendo rentabilidades superiores a la media a la vez que ha asumido riesgos menores a esta. Para ser justos, el rating es más un boletín de calificaciones que una bola de cristal, pero siempre es agradable recibir este tipo de reconocimientos.
Desempeño desde su Inicio
Desde su lanzamiento a finales de 2018, River Patrimonio ha administrado efectivamente un capital que asciende hoy a 15,6 millones de euros, propiedad de más de 600 inversores. El fondo ha logrado una rentabilidad acumulada del 32.2%, duplicando con creces la media de la categoría, que se sitúa en el 16.0%. Esta rentabilidad supera también la performance de una cartera balanceada típica, compuesta a partes iguales por renta variable global y renta fija en euros, que habría alcanzado un rendimiento del 30.7% en el mismo período.
Consistencia en el Rendimiento Anual y Mensual
En lo que va de año, River Patrimonio ha registrado un crecimiento del 6.8%, superando significativamente el promedio de la categoría de 3.2%. A pesar de las leves fluctuaciones del mercado en abril, donde el fondo perdía unas décimas, su resultado se mantuvo en línea con los índices generales.
Fuente: Morningstar
¿Qué hace diferente a River Patrimonio?
La diferencia observable en los resultados de River Patrimonio, en comparación con los índices y otros fondos de su categoría, se atribuye a su enfoque único en la diversificación a través de activos y estrategias poco convencionales.
River Patrimonio incorpora elementos distintivos que raramente se encuentran en otras carteras. Elementos como la inversión en oro, estrategias de seguimiento de tendencias (trend following), estrategias largas en volatilidad (long volatility), y su reciente integración de return stacking han proporcionado una base más sólida para el rendimiento del fondo en este último periodo que la tradicional defensa única centrada en renta fija.
Fuente: Morningstar
Es importante reconocer que, aunque estos factores han beneficiado al fondo hasta ahora, la situación podría invertirse en el futuro. Cuando la renta fija supere a otros componentes defensivos, es esperable que el rendimiento de River Patrimonio sea comparativamente peor.
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Sobre el autor
Rafael Ortega Salvador es gestor de fondos de inversión senior en Andbank Wealth Management, donde lidera la gestión de River Patrimonio FI, River Global FI y el proyecto Return Stacked Portfolios, además de cogestionar MyInvestor Cartera Permanente. Es autor del libro Estrategias de Diversificación Estructural y creador del podcast The Offroad Investor.
Descargo de responsabilidad
Los vehículos y carteras gestionados por el autor pueden estar invertidos en los activos o estrategias mencionados, pero no han tomado posiciones en valores aludidos en los cinco días hábiles bursátiles anteriores ni posteriores a la fecha de publicación, ni estos suponen más del 5% del patrimonio de ninguno.
Este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento de inversión ni una recomendación de compra o venta de activos.
